2019年中國最全LED照明產業鏈上中下游市場分析
作者:中商產業研究院 來源:中商產業研究院 日期:2019-10-31 瀏覽

   LED照明即是發光二極管照明,是一種半導體固體發光器件。利用固體半導體芯片作為發光材料,在半導體中通過載流子發生復合放出過剩的能量而引起光子發射,直接發出紅、黃、藍、綠色的光,在此基礎上,利用三基色原理,添加熒光粉,可以發出任意顏色的光。

在過去五年,全球LED照明市場從2012年的約229億美元增長到2017年的約551億美元,年復合增長率約為19.2%。家居及戶外的使用為主要的增長因素??烧{光LED照明不僅有助改善室內環境氣氛,同時亦在較大程度上有助節約能源。由于環保意識日益提高及出現控制能源消耗的需求,可調光LED照明市場仍維持迅速增長,且預期在未來數年亦將有所增長。

2019年中國最全LED照明產業鏈上中下游市場分析

LED照明產業鏈上游是襯底制作和外延片生產,中游產業為LED芯片的制作,下游為LED封裝以及顯示屏、背光應用、汽車照明、通用照明等應用領域。其中,上游外延片和中游芯片的生產是LED的關鍵技術,技術含量較高,資本投入較大,同時也是國際競爭最激烈、經營風險最大領域。

2019年中國最全LED照明產業鏈上中下游市場分析

▲資料來源:中商產業研究院整理

產業鏈上游分析

一般來說,單晶和外延屬于LED產業鏈的上游,上游屬于資本、技術密集型的領域。上游環節技術含量高、資本投入大、質量影響大、利潤空間高,LED發光顏色和發光效率與制作LED的材料和制程有關,且上游占LED制造成本70左右,對LED產業極為重要。其中藍寶石作為一種重要的光學材料,已被廣泛地應用于科學技術、國防與民用工業等眾多領域。藍寶石襯底晶片已被廣泛應用于LED照明行業。

而LED外延片襯底材料是半導體照明產業技術發展的基石。不同的襯底材料,需要不同的LED外延片生長技術、芯片加工技術和器件封裝技術,襯底材料決定了半導體照明技術的發展路線。LED外延片生長的基本原理是:在一塊加熱至適當溫度的襯底基片主要有藍寶石和、SiC、Si上,氣態物質InGaAlP有控制的輸送到襯底表面,生長出特定單晶薄膜。

外延片生長主要依靠生長工藝和設備。制造外延片的主流方法是采用金屬有機物化學氣相沉積(MOCVD),但即使是這種“最經濟”的方法,其設備制造難度也非常大。國際上只有德國、美國、英國、日本等少數國家中數量非常有限的企業可以進行商業化生產。外延片材料主要是硅,硅外延片也是當前外延片的主體。世界多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料幾乎全部為信越、MEMC、Wacker、三菱等公司所控制,這四家公司的市場占有率近70%。近幾年,國內外延片市場的基本格局是外資企業產品技術占據主導,本土廠商逐步崛起。

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▲資料來源:中商產業研究院整理

產業鏈中游分析

在LED照明產業鏈中,中游LED芯片的生產是LED的關鍵技術,技術含量高,設備投資強度大,同時利潤率也相對較高,是典型的資本、技術密集型行業。目前全球LED芯片以日本、歐美廠商為代表的第一陣營;以韓國和中國臺灣廠商為代表的第二陣營;以中國大陸廠商為代表的第三陣營。

國內LED芯片產業主要以廣東、福建為主。其中,廣東芯片廠主要分布在深圳、東芝、廣州以及江門等四個城市。福建是中國LED芯片生產重地,主要芯片城市為廈門、泉州以及福州。

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▲資料來源:中商產業研究院整理

數據顯示,2013-2017年中國LED芯片市場規??焖侔l展,從82.5億元增長至188.0億元,五年間市場規模增長105.5億元,年均復合增長率為22.9%;隨著LED照明產品的普及,對LED芯片市場需求攀升,2018年中國LED芯片市場規模超過200億元。

據數據顯示,三安光電在中國市場占有率居第一,超30%。華燦光電位居第二,近20%。

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▲數據來源:中商產業研究院整理

產業鏈下游應用分析

LED下游應用主要包含;通用照明、背光、景觀照明、顯示屏、汽車照明、信號及指示等領域,其中通用照明市場占比最高。數據顯示,在2017年中國LED應用下游產值分布中,通用照明市場份額為47.7%,占比最高,相比較于2009年13%的份額,提升了34.7個百分點。2018年通用照明市場份額維持增長趨勢。

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▲數據來源:中商產業研究院整理

隨著LED產品在下游各領域應用滲透率的不斷提升,中國LED應用場景不斷拓展,市場規模持續增加。數據顯示,2012-2017年中國LED應用行業市場規模從1590億元增長至4451億元,六年間市場規模增長了2861億元,年均復合增長率為22.9%。初步統計2018年中國LED應用行業市場規模超過5000億元。

2019年中國最全LED照明產業鏈上中下游市場分析

▲數據來源:CSA、中商產業研究院整理

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